Asset management

 

FONDS SPECULATIFS (ASSET MANAGEMENT)

Animé par :

Franck TE

Trader - Consultant financier

free lance

Paris (France) : +336 28783870

Toronto ( Canada) : +001 416 627 1461

franckte@live.ca

Durée : 20 heures

Objectif :

Face aux fluctuations que connaissent les marchés financiers, les investisseurs ont depuis longtemps intégré la diversification dans leur gestion afin d’optimiser le couple rendement/risque. Traditionnellement trois sources de diversification sont utilisées :

diversification entre classes d’actifs (marchés actions, obligations…),

diversification par zones géographiques et devises,

diversification par secteurs d’activité.

Après une longue période haussière des marchés actions, la correction subie au cours des années 2000 à 2003 a conduit certains investisseurs à repenser leur stratégie d’allocation d’actifs et à rechercher de nouvelles sources de diversification, avec un objectif de performance absolue.

La Gestion Alternative s’inscrit dans ce contexte en privilégiant une gestion faiblement corrélée aux marchés traditionnels (actions et obligations). Cela permet ainsi d’offrir à tout investisseur l’opportunité d’investir dans des placements visant un rendement positif et régulier.

Atouts :

• Connaitre les particularité de l'asset management

• Acquérir une vision d'ensemble du processus de gestion des actifs

Conseillé aux :

• Gérants

• Front/ Middle/ Back office

• Contrôle interne/Audit/inspection

• Départements financiers d'entreprise

• Employés de banque

• Coursier en bourse

• Institutions financières

FONDS SPECULATIFS (ASSET MANAGEMENT)

LES HEDGE FUNDS

Historiques

Caractéristiques

Évolution

LES PRODUITS UTILISES

Monétaires

Obligataires

Fonds de fonds

Les arbitrages sur fusion-acquisitions

Fonds garantis

Titres négociable

Equity

GESTION PASSIVE OU INDICIELLE

Définition

Les fonds de gestion passive

Les FCP

Les ETF

Les principaux acteur sur la GP

Cycle de vie d'un fonds de GP

Valorisation d'un fonds de GP

GESTION ALTERNATIVE

Définition

La multi gestion pour investir en Gestion Alternative

Les différentes stratégies de Gestion Alternative

Stratégies directionnelles (=Directional Trading)

Valeur relative (=Relative Value)

Sélection de titres (=Security Selection ou Long/ Short Equity)

Spécialiste de la dette / Spécialiste Crédit

Processus multiples /Multi Process

•  

GESTION STRUCTUREE

Description des montages

CPPI

Fonds de Mutual Funds : Astaris

Fonds de Mutual Funds : Vol Cap

Gestion opérationnelle des fonds

Gestion des CPPI

Getion des Mutual funds